Milano, 22 dicembre 2015
Avvalor Corporate Solutions, società italiana specializzata in operazioni di finanza d’impresa, “Partner Equity Markets” di Borsa italiana, ha assistito Tecnocap Spa nella strutturazione ed emissione del suo primo Minibond.
Il prestito obbligazionario di tipo secured (quotato con codice ISIN IT0005157653) ha un importo di 4 milioni di Euro, una durata di 6 anni e una cedola annuale fissa del 6,375%.
Il capitale sarà rimborsato in 4 rate mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Il piano di rimborso prevede un periodo di pre-ammortamento pari a 30 mesi dalla data di sottoscrizione del prestito.
Lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT da oggi 22 dicembre 2015.
Tecnocap SpA, azienda leader nel settore delle chiusure metalliche, ha ricevuto il certificato ELITE di Borsa Italiana a Novembre 2014.
L’emissione sottoscritta dal fondo Pioneer Progetto Italia avrà la finalità di sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita all’estero e in determinati segmenti di mercato.
Pioneer Investments, ha sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da Tecnocap attraverso Pioneer Progetto Italia, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, specializzato in investimenti in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane (Minibond).
Michelangelo Morlicchio CEO del Gruppo Tecnocap, ha commentato: “l’emissione del Minibond si inserisce nel percorso di rafforzamento della nostra Struttura Finanziaria attraverso l’utilizzo delle diverse opportunità offerte dal Mercato dei Capitali avviato già da qualche anno con la partecipazione al progetto Elite di Borsa Italiana, che si dovrebbe completare con la possibile Quotazione della nostra azienda al Mercato AIM di Borsa Italiana riservato alle piccole e medie imprese”.
Aggiunge inoltre: “sono particolarmente soddisfatto per la scelta di Pioneer di sottoscrivere il nostro Minibond che rappresenta uno dei primi casi concreti di investimento da parte del risparmio gestito nell’economia reale delle medie imprese italiane”.
Fabrizio Ricci, Partner e Presidente di Avvalor, ha commentato: “Abbiamo sostenuto con convinzione Tecnocap, confidenti nella sua posizione di leadership nel segmento delle capsule di sicurezza e nella sua strategia di crescita globale. Con le ultime operazioni Avvalor si conferma in grado di accompagnare le medie imprese italiane nei loro piani di sviluppo sia in ambito finanziario sia nell’ambito delle fusioni e acquisizioni”
Avvalor Corporate Solutions srl
Avvalor, “Partner Equity Market” di Borsa italiana,è specializzata in finanza d’impresa ed offre una gamma di servizi inclusa l’assistenza “chiavi in mano” nel reperimento di finanza ordinaria e straordinaria, nel processo di vendita o acquisto dell’azienda (M&A), nell’accompagnamento del cliente sui mercati internazionali. Membro del network M&A Worldwide, presente in oltre 40 paesi in tutte le aree geografiche, Avvalor è in grado di identificare investitori internazionali per aziende italiane o aziende da acquisire all’estero.
Sul progetto Tecnocap hanno operato Fabrizio Ricci, Presidente di Avvalor, e Gabriele Orlandi, Senior Advisor.
Tecnocap SpA
Il Gruppo Tecnocap è il terzo produttore mondiale di Chiusure Metalliche per alimenti, leader negli U.S.A. nei settori cosmetica, farmaceutica e nutraceutica, con un volume complessivo di oltre 4 miliardi di capsule prodotte ed un fatturato di 130 mln Euro. La produzione viene realizzata in 7 stabilimenti produttivi (due stabilimenti in Italia, uno in Spagna, uno in Repubblica Ceca, uno in Ucraina e due negli Stati Uniti, rispettivamente in West Virginia ed Ohio) con più di 700 dipendenti, distribuiti tra le aziende del Gruppo. Tecnocap dispone di una rete di 32 uffici commerciali in tutto il mondo e un network di centri specializzati nell’assistenza tecnica ed engineering. Il Gruppo Tecnocap ha ricevuto il certificato Elite di Borsa Italiana-London Stock Exchange Group e sta valutando la sua quotazione al mercato AIM Italia per le piccole e medie imprese.
Per ulteriori informazioni:
Avvalor Corporate Solutions
www.avvalor.com – info@avvalor.com
Fabrizio Ricci – Partner
tel: +39 02 87 24 25 10 E-mail: ricci@avvalor.com